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    根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第113號）及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依照《四川省國資委及所出資企業(yè)中介機(jī)構(gòu)聘用管理辦法（試行）》（川國資辦〔2007〕6號）的相關(guān)要求，發(fā)行人擬就“四川發(fā)展公司債發(fā)行主承銷商”進(jìn)行比選?，F(xiàn)誠邀合格機(jī)構(gòu)參加比選，有關(guān)比選事宜告知如下： 
    一、項目情況
    1．項目名稱：四川發(fā)展公司債發(fā)行主承銷商比選。
    2．注冊金額：120億元人民幣，首期發(fā)行不低于50億元人民幣。
    3．發(fā)行方式：小公募，即面向合格投資者發(fā)行。
    4．募集資金用途：擬用于歸還貸款、補(bǔ)充營運(yùn)資金、流動資金或項目資本金。
    5．承銷方式：余額包銷（如采用承銷團(tuán)方式，其成員應(yīng)經(jīng)發(fā)行人同意）。
    6．承銷費(fèi)率：基本承銷費(fèi)率按照發(fā)行金額的3‰確定。
    7．擔(dān)保方式：信用擔(dān)保。
    8．發(fā)行期限：10年。
    9．計息類型：固定利率，按年付息。
    10．發(fā)行方式：分期發(fā)行。
    二、比選申請人資格：
    1．參選機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)主管部門2014年度年檢合格，在四川省有常駐機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員。
    2．業(yè)務(wù)資格。具有在滬深證券交易所公開發(fā)行公司債承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
    3．其他方面。2014-2015年度公司債承銷業(yè)績優(yōu)秀。
    三、特別事項：
    1．本次公司債發(fā)行基本承銷費(fèi)率按照不高于發(fā)行金額的3‰確定,每期發(fā)行成功后從當(dāng)期發(fā)行收入中一次性扣收。
    2．我司將與中選主承銷商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：若發(fā)行利率低于包銷利率，則節(jié)約部分利息的20%作為承銷費(fèi)浮動項由主承銷商扣收；若發(fā)行利率高于包銷利率，則按包銷利率包銷，或減扣相應(yīng)金額的承銷費(fèi)，確保我司實際發(fā)行利率不高于包銷利率。
    3．除非我司書面要求延遲發(fā)行，則中選主承銷商須承諾在2015年內(nèi)完成首期發(fā)行。
    4．包銷利率擬定為：IR=十年期國債收益率+   bp。十年期國債收益率指發(fā)行公告日前五個工作日十年期國債收益率的算術(shù)平均值，四舍五入，保留兩位小數(shù)。主承銷商須承諾按照上述包銷利率余額包銷。請各參選證券公司就承諾包銷利率進(jìn)行報價。
    四、比選申報材料的主要內(nèi)容
    1．機(jī)構(gòu)簡介和過往業(yè)績。主要介紹機(jī)構(gòu)及項目負(fù)責(zé)人參與公司債發(fā)行相關(guān)服務(wù)業(yè)績。
    2．對我公司發(fā)行公司債的認(rèn)識。
    3．項目實施方案。包括工作計劃、擬采取的措施等。
    4．承諾包銷利率。承諾包銷利率報價為十年期國債收益率加一個固定基點，陳述中不得再作變動。
    5．其他相關(guān)材料。
    五、申報材料的報送要求
    申報材料應(yīng)統(tǒng)一用A4紙打印，一式十份，分別裝訂成冊，密封后按規(guī)定時間交比選人。
    六、比選材料報送截止時間及地點：
    比選人申請人應(yīng)于 2015 年 9月11日 16:00 時前將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心A座1306融資管理部 ，逾期送達(dá)作無效比選文件處理。
    七、聯(lián)系人： 郭鮮林  80587206 
    八、本公告的最終解釋權(quán)歸四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司。
 
  
附件：
1．比選須知
2．參選報名表
3．授權(quán)委托書
4．承諾書
5．報價單
6．廉潔承諾書

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